美国德文能源42亿美元出售鹰福特页岩油气资产

10月8日，美国德文能源公司（Devon Energy）与Crescent Energy签署最终资产买卖协议，以约42亿美元现金出售位于得克萨斯州南部的鹰福特页岩油气资产。交易涉及约9万英亩净权益面积，相关资产日产量约6.8万桶油当量。交易尚需取得监管批准及满足常规交割条件，预计于2026年第四季度或2027年初完成。

出售资产分布于得克萨斯州Karnes、DeWitt和Gonzales三个县，约占德文能源总油气当量产量的4%。根据收购方披露的资产资料，交易范围包含超过600个一级净钻井井位，井位数量采用1万英尺水平井段长度的标准化口径。相关资产与Crescent Energy现有鹰福特运营区相邻。

美国证券交易委员会文件显示，具体卖方为德文能源全资子公司Devon Energy Production Company, L.P.，买方为Crescent Energy旗下Crescent (Eagle Ford) LLC。双方签署的资产买卖协议将2026年7月1日设定为经济生效日，最终收购价将根据该日期之后的油气销售收入、相关费用及其他合同约定事项调整。

根据买方披露的交易估算，扣除与经济生效日相关的预计价格调整后，净收购价约为38.5亿美元。Crescent Energy已取得摩根大通提供的最高20亿美元过桥信贷承诺，并与加拿大皇家银行资本市场就其他债务融资方案达成安排。公司计划结合现有现金、债务及股权融资完成收购，具体融资结构将根据市场条件确定。

Crescent Energy预计，通过钻完井支出、租赁运营费用及产品销售安排的调整，收购资产每年可产生约1.4亿美元协同效益。公司还将接收交易范围内的矿产权益，并计划将相关权益纳入其现有矿权管理体系。按2025年末储量口径计算，拟收购资产拥有约1.52亿桶油当量已探明储量，其中已开发储量约8500万桶油当量。

德文能源计划将出售所得税后资金用于加快股份回购及减少债务。此次交易交割仍需满足美国适用的反垄断审查等待期及其他合同条件。德文能源计划于11月5日发布第三季度业绩，并进一步说明资产出售对公司经营预测的影响。