政策加快 土壤污染治理或将迎来爆发期？

这几年，环保市场整体上似乎有些“乏善可陈”：水务市场前些年就已经进入存量市场，垃圾填埋步入衰退期，垃圾焚烧新增市场这几年也即将到顶，餐厨处理依然不温不火，危废市场经历了价格跳水后元气大伤，环卫市场还在持续热火，但今年一季度项目数量已经同比下降20%多。大气治理前些年因为PM2.5备受关注后逐渐归于平静。在电力行业超低排放之后，大家的目光移到了“脱白”市场，与上述市场相比，土壤污染治理却似乎正进入快速发展期。

这几年，环保市场整体上似乎有些“乏善可陈”：水务市场前些年就已经进入存量市场，垃圾填埋步入衰退期，垃圾焚烧新增市场这几年也即将到顶，餐厨处理依然不温不火，危废市场经历了价格跳水后元气大伤，环卫市场还在持续热火，但今年一季度项目数量已经同比下降20%多。大气治理前些年因为PM2.5备受关注后逐渐归于平静。在电力行业超低排放之后，大家的目光移到了“脱白”市场。

与上述市场相比，土壤污染治理却似乎正进入快速发展期：2016年5月，《土壤污染防治行动计划》发布，拉开了土壤修复行业快速发展的帷幕。2019年《土壤污染防治法》正式实施，让市场开始有法可依。随后几年，土壤污染治理取得长足进展。而今年，政策正在明显加快。

地方“十四五”规划和防治基金政策密集发布

之前，中国固废网发布的文章《年末盘点土壤修复市场丨“十四五”开局之年行业竞争呈现三大特点 重点关注四大趋势》里就提到，“十四五”开局之年，土壤污染治理与修复正逐渐成为行业内的热点。2021年7月，全国大部分省市都已出台土壤污染防治相关政策及技术导则、资金支持方案，与此同时，全国多个省市也提出了土壤修复的发展目标。

去年12月29日，生态环境部、发展改革委、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部七部委联合印发《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（以下简称《规划》）对“十四五”土壤、地下水、农业农村生态环境保护工作作出系统部署和具体安排，并把土壤污染放在首位进行阐述。（具体可见：七部委印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划）

今年一季度，土壤污染治理市场再次迎来众多政策利好。

据了解，当前土壤修复工程技术规范性文件和分行业类型的技术规范性文件尚未完善，难以支持国家及区域差异化管理需求。为此，生态环境部开展了《污染土壤修复工程技术规范生物堆》《污染土壤修复工程技术规范 固化/稳定化》等标准的编制工作。今年2月17日，标准编制完成并发布了征求意见稿。

在国家的引导下，黑龙江、河北、广西、安徽、上海等地也纷纷出台各自的土壤防治“十四五”规划。据其它报道，截至2022年2月底，加上之前发布的省市，已有27个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团发布了本地区“十四五”生态环境保护规划。浙江、云南、陕西、广西、四川、江苏以及银川等省市也出台了相关管理办法、评价指南、技术标准等。具体见下面表格：

有了政策支持，还需要资金投入。根据E20研究院发布的《土壤修复行业分析报告（2021版）》描述，当前我国的土壤污染治理主要采取三种付费模式：污染方付费、受益方付费以及财政出资。由于我国的“先污染、后治理”模式，大部分被污染土地的责任主体已灭失或主体不明确，付费模式仍以财政出资为主——其中农用地土壤安全利用工程总体依赖各级政府财政投入，大多数省份和城市的建设用地资金来源于中央财政土壤污染防治专项资金，引入各类社会资金积极主动投入的来源非常有限。因此，国家的土壤防治基金就尤为重要。

2020年2月，财政部等六部委印发《土壤污染防治基金管理办法》，鼓励土壤污染防治任务重、具备条件的省份设立基金。截至2020年年底，吉林、湖南、江苏等陆续设立土壤污染防治基金。

今年一季度，内蒙古、江西、陕西、天津、山东、湖北等地也都纷纷出台了地方的土壤防治基金政策，并设立了土壤防治基金。这些基金主要投资方向为土壤污染状况调查、先行示范区建设、土壤污染治理与修复技术应用试点、管控农用地和城市建设用地土壤环境风险等。（相关阅读：21.5亿！江苏、山东先后设立土壤污染防治基金；2亿！陕西省首只土壤污染防治基金设立）

一季度项目中标超25亿元 头部企业引领市场

在政策提速的背景下，一些土壤污染治理项目也频繁公布，这对于行业企业来说，无疑带来了更多的机会。根据作者不完全统计，一季度，市场报道的土壤污染治理项目中标金额超过25亿元，同时各地招标项目将近14亿元。如下表：

在此之外，还有其他一些大型修复项目，如总投资超过86亿元的兰州皋兰生态修复与产业发展示范区（起步区）综合开发项目勘察项目、总投资接近13亿元的海口颜春岭生活垃圾填埋场环境治理和生态修复工程设计、施工总承包项目，以及总投资超过9亿元的内蒙古通辽市科尔沁草原山水林田湖草沙一体化保护和修复工程施工项目，里面都含有一定比例的土壤污染治理内容。（相关阅读：12.89亿！中国电建、中兰环保等联合体拟中标海口市生活垃圾填埋场和生态修复EPC项目；总投资约86亿！兰州一生态修复与产业发展综合开发项目招标）

扩大市场，自然引发更多的企业涉足。据E20研究院统计，自2015年以来，土壤污染领域相关企业注册数量逐年增加，且呈加速度发展。2015年一年新增3700多家，2021年一年新增则达到45000多家，一年的增长量差不多翻成9倍。2022年一季度，新增企业达到12838家，按此平均，今年新增企业也将突破51000家。而在研究员近日统计时，三天之内，新注册企业就超到了800家。增长速度让人惊讶。

2015-2022年一季度土壤污染治理企业存量规模和新增规模统计  （蓝色新增，红色为存量）

制表：E20研究院固废研究中心高级行业分析师  郝海靖

不过从一季度既有项目的中标结果来看，市场项目主要还是集中在了行业老牌头部企业如北京建工修复、高能环境、中节能大地和大地益源等企业手中（相关阅读：“亿”马当先！建工修复连中三个污染场地修复及风险管控类项目）。而首创环境借助产业链拓展优势，自去年11月27日预中标重庆市西南合成制药厂寸滩北厂区土壤修复项目后，正式进入土壤污染治理市场。同时，中国水利水电这样的央企进入，如同水务行业一样，可能会让传统企业感受到更多的威胁，也许会加速行业的生态合作和业务整合。而未来的市场竞争加剧，应该也是自然之事。

未来市场有多大规模  将迎来“爆发期”吗？

一季度的市场仅仅作为一个参考，未来，土壤污染治理市场的规模究竟多大？发展会不会迎来一个“爆发期”？

对此，E20研究院认为，由于我国对土壤修复行业的概念及统计尚无官方统一口径，且土壤修复项目的公开度和透明度较低，导致行业对市场空间的估算存在一定模糊，市场预测莫衷一是。但综合多方数据，近三年全国土壤修复工程市场总金额总体较为稳定，近两年基本维持在100亿元左右（具体可见：报告发布：我国土壤修复跨入起步阶段，“万亿级”理论需求难以落地，“百亿级”市场规模稳步提升）。根据E20环境平台E标通数据统计，2021年成交土壤修复工程类项目484个，中标金额共计约104亿元（具体可见：报告发布：详解2021年2700亿环卫、固废、土壤修复、填埋市场）。

大范围土壤污染超标加上国家立法的推动，业内预计将催生万亿级土壤修复市场。甚至有媒体报道，包括场地修复、耕地修复、矿山修复等在内，土壤修复潜在总市场空间合计将超过5.2万亿。然而蛋糕虽大但不能盲目乐观，受制于技术、资金、商业模式等多重壁垒，土壤修复产业想在短时间内做大并不现实。

特别是在当前环境下，政府财力下降、土地收益受压，项目回报越发困难，这些无疑都制约了土壤修复市场需求的爆发。EOD等模式值得探索，不过因为模式本身和当前环境，高速发展尚存在诸多问题待解。当前，政策加速虽然为土壤修复行业提供了一定基础，但土壤修复市场仍将难以短时间“爆发”，其利好将是一个逐步缓慢释放的过程。

未来，企业更需要驱动内在发展动力，持续提升核心竞争力与商业模式革新，促进市场良性竞争、理性发展。结合我国“十四五”战略任务安排，“十四五”时期行业将进入高质量发展的关键期。